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Puntos de fidelidad: cómo se ganan, niveles y saldo
Los clientes con ficha suman puntos en cada venta, sobre su importe con los descuentos aplicados y sin IVA. Los niveles suben la tasa a tus mejores clientes.
El propietario puede cambiar lo que puede hacer cada rol.
Los puntos están desactivados hasta que el propietario los activa en GESTIÓN › Ajustes › Fidelización y saldo a favor. A partir de entonces, cada venta a un cliente con ficha suma puntos, y su ficha muestra el saldo y el nivel.
Cuándo usarla
Para premiar a los clientes habituales. El dinero que la tienda le debe a un cliente es saldo a favor, no puntos: Saldo a favor.
Antes de empezar
- Por defecto, configurar el programa es cosa de propietarios y administradores; los encargados ven los ajustes sin poder cambiarlos.
- Solo suma puntos una venta que lleva cliente: Encontrar a un cliente.
Pasos
Configurar el programa
- Paso 1
Abre GESTIÓN › Ajustes › Fidelización y saldo a favor y activa Activar los puntos de fidelización.
- Paso 2
Escribe los Puntos por unidad de moneda: con 1, un punto por cada unidad entera de tu moneda.
- Con 0,5, un punto por cada dos unidades.
- Paso 3
Opcional: en Niveles, toca Añadir nivel y rellena Clave, Etiqueta, Gasto de fidelidad mín. y Multiplicador.
- La ficha del cliente muestra la Etiqueta del nivel, como Socios Oro, o su Clave si la etiqueta está vacía.
- Paso 4
Si los encargados van a canjear puntos a mano, fija el Valor de canje (moneda por punto) y el Canje mínimo (puntos).
- Paso 5
Toca Guardar.
Ver los puntos de un cliente
- Paso 6
Abre la ficha del cliente desde TIENDA › Clientes.
- Paso 7
Abre la pestaña Fidelidad: Puntos de fidelidad es el saldo y Nivel, el nivel que ha alcanzado.
- Paso 8
Mira Movimientos para ver cada cambio, como Puntos ganados o Puntos canjeados, en tu idioma.
- Una nota que escribió alguien sale tal cual la escribió; las que escribe la propia aplicación salen en tu idioma.
- El Gasto de fidelidad, la cifra que decide el nivel, solo lo ven los roles que pueden ver cuánto gastan los clientes. No es el Gasto acumulado de arriba de la ficha: no cuenta el IVA, los descuentos ni las devoluciones, y solo suma las ventas hechas con los puntos activados.
Canjear puntos a mano
- Paso 9
En la pestaña Fidelidad, escribe los puntos en Canjear puntos de fidelidad (manual).
- Paso 10
Revisa la línea bajo el recuadro: cuánto vale un punto y el mínimo que se puede canjear, si el propietario los ha fijado.
- Paso 11
Toca Canjear: los puntos se descuentan del saldo y aparecen en Movimientos.
- Canjear espera a que los puntos escritos lleguen al mínimo. Si el cliente aún no tiene bastantes, la línea bajo el recuadro dice cuántos tiene.
- Paso 12
Dale al cliente su valor como haya decidido el propietario: el TPV no descuenta puntos de una venta.
Qué pasa después
- Desde ese momento, cada venta a un cliente con ficha suma puntos. Las ventas anteriores a activar el programa no suman.
- Cambiar la tasa o los niveles solo afecta a las ventas nuevas; los puntos ya ganados se quedan como están.
- Los puntos no mueven dinero: no cambia nada en la caja, en el cierre del día ni en la contabilidad, y no afectan a la comisión.
Cómo se calculan los puntos
Una venta suma puntos sobre su importe después de cualquier descuento y sin IVA, pague como pague el cliente. Los puntos se redondean hacia abajo.
El nivel los multiplica. El nivel sale del Gasto de fidelidad del cliente, contado igual, y una venta que le hace pasar un umbral ya suma con el multiplicador del nivel nuevo.
Una venta con reserva suma sus puntos cuando se cobra el último plazo. Una venta sin cliente no suma ninguno.
Cuándo se restan puntos
Una devolución retira los puntos ganados con la parte devuelta, y cancelar una venta los retira todos; el Gasto de fidelidad baja con ellos.
Editar una venta retira sus puntos y suma los que gana la venta editada (Editar una factura).
Por lo demás, los puntos siguen en la ficha hasta que un encargado los canjea.
Preguntas
¿Puede un cliente pagar con puntos en el TPV?
¿Por qué una venta no ha sumado puntos?
¿Por qué no puedo tocar Canjear?
¿Caducan los puntos?
¿Qué pasa con los puntos al fusionar dos fichas?
Conviene saber
- Los puntos solo cuentan si la venta lleva cliente: pide el nombre en el TPV, aunque sea por un pintalabios.