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La ficha de cliente
Cada cliente tiene una ficha: datos de contacto, todas sus facturas, puntos, saldo a favor y si quiere ofertas. Créala aquí o deja que el TPV la cree.
El propietario puede cambiar lo que puede hacer cada rol.
La ficha es la historia del cliente en la tienda: quién es, qué ha comprado y devuelto, sus puntos, su saldo a favor y si quiere recibir ofertas. Atienda quien atienda, todo el equipo ve la misma ficha.
Antes de empezar
- Por defecto, cualquier rol que vende puede dar de alta clientes. Cambiar datos, fusionar fichas y ajustar el saldo queda para propietarios, administradores y encargados.
Pasos
Dar de alta a un cliente
- Paso 1
Abre TIENDA › Clientes y toca Nuevo cliente.
- Paso 2
Rellena el Nombre completo y un teléfono o un correo; hace falta al menos uno.
- Algunas tiendas exigen el correo. Cumpleaños, Dirección y Comentario interno son opcionales.
- Paso 3
Elige la Región a la que pertenece el cliente.
- Paso 4
Indica Emails de marketing si el cliente te ha dicho si quiere ofertas (Anotar si un cliente quiere ofertas).
- Paso 5
Toca Crear cliente.
Consultar la ficha
- Paso 6
Toca un nombre de la lista para abrir su ficha.
- A la izquierda están los datos de contacto y la opción de Emails de marketing; los bloques muestran facturas y visitas, y el gasto para los roles que pueden ver el dinero: el Gasto acumulado es lo que suman sus ventas, IVA incluido.
- Paso 7
Abre Información general para el comentario interno, o Facturas para cada venta y devolución.
- Paso 8
Abre Fidelidad para ver los Puntos de fidelidad, el Saldo a favor y cada movimiento en Movimientos.
- El Gasto de fidelidad de esa pestaña es la cifra de la que sale el nivel, sin IVA ni devoluciones: no es el Gasto acumulado (Puntos de fidelidad: cómo se ganan, niveles y saldo).
- Tratamientos, Vales y Ofertas aparecen cuando tu rol puede ver esas áreas.
- Paso 9
Toca Editar para corregir los datos y después Guardar cambios.
Fusionar una ficha duplicada
- Paso 10
Abre la ficha que quieres quitar: la duplicada.
- Paso 11
Toca Fusionar.
- Paso 12
Busca la ficha que quieres conservar y tócala.
- Busca por nombre, correo o teléfono, con al menos dos caracteres.
- Paso 13
La ficha elegida muestra Se conserva. Comprueba la línea bajo la lista: la duplicada desaparece y todo pasa a la ficha que conservas.
- Paso 14
Toca Fusionar para confirmar.
- Después, Zero POS abre la ficha que conservas.
Qué pasa después
- El cliente nuevo aparece en la lista al momento y ya se puede vincular en el TPV.
- Las ventas vinculadas al cliente salen en Facturas y suman puntos si la tienda los usa.
- Tras fusionar, la ficha duplicada desaparece de la lista y solo queda la conservada.
Puntos de fidelidad
Si el propietario ha activado Activar los puntos de fidelización, cada venta a un cliente con ficha suma puntos (Puntos de fidelidad: cómo se ganan, niveles y saldo). La pestaña Fidelidad muestra el saldo y el Nivel del cliente.
Los puntos se canjean a mano: un encargado los escribe en Canjear puntos de fidelidad (manual) y toca Canjear. Eso solo quita los puntos de la ficha, así que acuerda con el propietario cómo recibe el cliente su valor.
Al devolver o cancelar una venta se retiran los puntos que había ganado.
Qué se conserva al fusionar
La ficha que abres es la duplicada; la que buscas es la que se conserva. Facturas, puntos, saldo a favor, citas, vales y ofertas pasan a ella, los saldos se suman y el nivel se vuelve a calcular con el gasto de las dos.
Los datos de contacto no se mueven, salvo el correo si la ficha conservada no tiene. Las facturas y citas anteriores conservan el nombre con el que se hicieron. Emails de marketing se queda con la opción más estricta: un Dado de baja en cualquiera de las dos se mantiene.
Las dos fichas deben ser de la misma región, y la fusión no se puede deshacer. Comprueba que eliges la ficha que quieres conservar.
Si ves este mensaje…
En pantalla
Añade un teléfono o un correo para que la tienda pueda contactar con este cliente.
Qué hacer
Rellena un teléfono, un correo o los dos, y vuelve a guardar.
En pantalla
Ya existe un cliente con este correo.
Qué hacer
Busca ese correo en la lista y usa la ficha que ya existe (Encontrar a un cliente).
En pantalla
Ana López ya está en este número de teléfono. Pulsa Guardar igualmente si es otra persona.
Qué hacer
Si es la misma persona, cancela y abre su ficha. Si de verdad es otra, toca Guardar igualmente.
En pantalla
Las dos fichas deben pertenecer a la misma región. Mueve una de ellas primero.
Qué hacer
Toca Editar en una ficha, cambia su Región para que coincida con la otra, guarda y fusiona.
En pantalla
Este cliente tiene facturas y no se puede eliminar. Usa Fusionar para integrarlas en otra ficha.
Qué hacer
Un cliente con historial no se elimina nunca. Si es un duplicado, fusiónalo con la ficha buena.
En pantalla
Es la misma ficha. Elige otro cliente para conservar.
Qué hacer
Busca la otra ficha, la que quieres conservar, y tócala.
En pantalla
El cliente que elegiste ya se fusionó con otro. Elige la ficha que sobrevivió.
Qué hacer
Esa ficha ya se había fusionado antes. Vuelve a buscar y elige la ficha con la que se fusionó.
Conviene saber
- Una venta en el TPV puede crear al cliente en el momento; la ficha aparece sola en esta lista.
- Sin correo muestra las fichas sin correo, para completarlas antes de la próxima venta.