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Encontrar a un cliente
Busca a un cliente por nombre, teléfono o correo en el TPV mientras vendes, o en la lista de Clientes. En el TPV también puedes darlo de alta al momento.
Pasos
En el TPV
- Paso 1
En Nueva venta, escribe un nombre, teléfono o correo en el recuadro Cliente.
- Paso 2
Toca a la persona correcta en los resultados para vincularla a la venta.
- Desvincular la suelta de nuevo.
- Paso 3
¿No aparece? Rellena Nombre completo, Teléfono y Correo bajo el recuadro para darla de alta.
- Si el correo ya está en otra ficha, toca Usar esta ficha en vez de crear un cliente repetido.
- Paso 4
Termina la venta como siempre: la ficha del cliente nuevo se crea con ella.
En la lista de Clientes
- Paso 5
Abre TIENDA › Clientes.
- Paso 6
Escribe en Buscar nombre, correo o teléfono…; compara esos mismos tres campos.
- Paso 7
Acota la lista con los botones de fechas, Todas las regiones, Añadido en el local, Añadido por o Mis clientes.
- Paso 8
Toca un nombre para abrir su ficha (La ficha de cliente).
Qué pasa después
- La venta de un cliente vinculado va a su ficha: sale en Facturas y suma puntos si la tienda los usa.
- Si el cliente tiene saldo a favor, aparece en Formas de pago en cuanto lo vinculas (Saldo a favor).
- Una venta sin cliente se queda así. Para ponerle cliente después, edita la factura (Editar una factura).
Conviene saber
- Un nombre se encuentra sin tildes ni mayúsculas, en el TPV y en la lista: “ibanez” encuentra a Ibáñez. El teléfono y el correo se comparan tal cual están guardados: un número guardado con espacios no aparece si lo escribes sin ellos.
- Sin correo muestra las fichas sin correo, para completarlas antes de su próxima venta.
- Los roles que pueden ver el dinero ven también el Gasto neto: las ventas de cada cliente menos sus devoluciones, el Neto de su ficha. El bloque Gasto de los clientes cuenta solo las ventas, así que con devoluciones las filas suman menos.