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Hacer un pedido a un proveedor y recibirlo
Crea un pedido de compra, reparte cada línea entre tus locales y recíbelo cuando llegue la mercancía. Recibirlo es lo que suma el stock.
El propietario puede cambiar lo que puede hacer cada rol.
Los pedidos guardan el papeleo de las compras: a quién pediste, qué, para qué locales y a qué coste. El stock solo cambia cuando recibes el pedido.
Cuándo usarla
Para el stock que compras a un proveedor. Para una corrección puntual es más rápido Corregir el stock a mano (Ajuste de stock).
Antes de empezar
- Los productos existen en TIENDA › Inventario › Productos (Productos y stock).
- Un pedido es de una sola región, y sus líneas solo pueden ir a locales de esa región (Regiones y tiendas: quién ve qué).
Pasos
Dar de alta un proveedor (una vez)
- Paso 1
Abre TIENDA › Inventario › Proveedores y toca Nuevo proveedor.
- Paso 2
Elige la Región, escribe el Nombre y añade los datos de contacto, la Moneda predeterminada y las Condiciones de pago.
- Paso 3
En Suele suministrar, marca lo que sueles comprarle y toca Crear proveedor.
- Solo acota la lista de productos del formulario de pedido; puedes pedirle cualquier otra cosa.
Hacer el pedido
- Paso 4
Abre TIENDA › Inventario › Pedidos y toca Nuevo pedido.
- Paso 5
Elige la Región y, si quieres, el proveedor; pon Emitido el y Previsto el.
- Paso 6
Toca Añadir producto, elige un producto y escribe su Cant. y su Coste unitario.
- La búsqueda encuentra un nombre sin sus tildes: “creme” encuentra Crème.
- Paso 7
Reparte la cantidad de la línea entre tus locales en las columnas de cada local.
- El reparto tiene que sumar la Cant. de la línea. Una línea nueva pone su unidad en el primer local; cambia el reparto cada vez que cambies la cantidad.
- Paso 8
Añade si hace falta el Descuento del pedido, el Coste de envío y Despacho / aduana.
- El envío y la aduana cuentan en el total del pedido, no en el coste de los productos.
- Paso 9
Toca Guardar como pendiente, o Guardar y recibir ahora si la mercancía ya está aquí; antes te pide Recibido el, como se explica abajo.
Recibirlo
- Paso 10
Cuando llegue la mercancía, abre el pedido desde la lista.
- Paso 11
Compara las líneas y el Reparto de cada local con lo recibido; si algo no cuadra, corrígelo antes con Editar.
- Paso 12
Toca Recibir ahora.
- Paso 13
Revisa Recibido el, el día en que llegó la mercancía (hoy, salvo que lo cambies), y toca Recibir.
- Puede ser cualquier día hasta hoy. El resumen de ANÁLISIS › Contabilidad › Resumen cuenta el pedido en el mes de ese día. Si el día es anterior a Emitido el, la ventana te avisa y Emitido el pasa a ese mismo día: un pedido no puede llegar antes de emitirse.
Qué pasa después
- Al recibirlo, las unidades de cada línea se suman a los locales de su reparto y el pedido pasa a Recibido. Mientras está Pendiente, el stock no cambia.
- Las entradas aparecen en el informe Movimientos de stock (ANÁLISIS › Informes), y los pedidos recibidos en el informe Pedidos (ANÁLISIS › Informes).
- Los pagos registrados en un pedido salen de la cuenta elegida y aparecen en ANÁLISIS › Contabilidad › Pagos como Pago a proveedor o pedido.
Empezar desde la lista de Reposición
TIENDA › Inventario › Reposición muestra los productos que están en su mínimo o por debajo en cada local, con una cantidad sugerida que los devuelve al doble del mínimo.
Marca las filas que quieras, cambia la cantidad de Reponer si hace falta y toca Crear borrador de pedido. El formulario del pedido se abre ya relleno; todas las filas tienen que ser de la misma región.
Pagar al proveedor
Con la contabilidad Experta (Contabilidad: modo Simple o Experto), el pedido tiene un apartado Pagos: toca Registrar pago, elige la Cuenta de la que salió el dinero, escribe el Importe y revisa Pagado el, el día en que salió el dinero (hoy, salvo que lo cambies). También puedes añadir pagos al crear el pedido; ahí Pagado el empieza con el día de Emitido el del pedido.
Para corregir el día o la nota de un pago, toca el lápiz junto a él, cambia Pagado el o la nota y toca Guardar: el pago pasa al mes de ese día en ANÁLISIS › Contabilidad › Gastos y en la cuenta. Para cambiar la cuenta o el importe, elimina el pago y regístralo de nuevo; eliminarlo revierte su apunte en la cuenta. El apartado no aparece en la contabilidad Simple ni para los roles que no ven los precios de coste.
Preguntas
¿Puedo cambiar un pedido después de guardarlo?
¿Cómo anulo un pedido?
He recibido un pedido por error. ¿Se puede deshacer?
¿Recibir un pedido cambia el precio de coste del producto?
Registré un pago al proveedor con el día equivocado. ¿Puedo cambiarlo?
Recibí un pedido con el día equivocado. ¿Puedo cambiarlo?
La mercancía llegó antes de que registrara el pedido. ¿En qué día cuenta?
Si ves este mensaje…
En pantalla
“Línea 1: el reparto suma 4 y el total es 6.”
Qué hacer
Las columnas de locales de esa línea no suman su Cant.. Cambia el reparto o la cantidad hasta que cuadren.
En pantalla
Una región por pedido
Qué hacer
En la lista de Reposición marcaste filas de regiones distintas. Filtra por región o desmarca las demás, y haz un pedido por región.
En pantalla
Este pedido ya no está pendiente: recarga la página para ver cómo está ahora.
Qué hacer
Alguien lo ha recibido o anulado mientras tanto. Recarga la página y mira su Estado.
Conviene saber
- Pon Previsto el en cada pedido: así la cifra de Pedidos pendientes te dice qué sigue en camino.