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Importar ventas antiguas
Trae ventas antiguas desde una hoja de cálculo (facturas, clientes, productos y vendedores), con vista previa primero y una importación de todo o nada.
El propietario puede cambiar lo que puede hacer cada rol.
Para propietarios que llegan de otro TPV o del papel. No se escribe nada hasta que confirmas: elegir un archivo solo te enseña lo que contiene.
Cuándo usarla
Sirve para el historial de ventas. Poner en marcha la tienda va antes (Puesta en marcha: configuración guiada y visita de ajustes); para cargar solo el catálogo de productos, usa Importar productos desde Excel o CSV.
Antes de empezar
- Tus tiendas ya existen, con los nombres que usa la hoja. Consulta Añadir una tienda o un almacén.
Pasos
- Paso 1
- Paso 2
Prepara la hoja como indica El archivo que esperamos: .xlsx o .csv de hasta 4 MB, una fila por línea de venta y las cabeceras en el orden exacto de la lista (siempre en inglés).
- Un .csv guardado con Excel en español, con punto y coma entre celdas y coma decimal, se importa tal cual.
- Paso 3
Pon el mismo número de «Invoice Group» en todas las filas de una misma venta. La primera fila del grupo lleva la fecha, la tienda, el cliente y los pagos.
- Paso 4
Toca Elegir archivo. Qué contiene este archivo muestra facturas, clientes, productos, vendedores, fechas e ingresos totales. Todavía no se importa nada.
- Paso 5
Lee los avisos de «Cosas que revisar» y Antes de aplicar. Si algo no cuadra, corrige la hoja y toca Elegir otro archivo.
- Paso 6
Marca Entiendo que esto añade … facturas a esta tienda y toca Importar … facturas.
Qué pasa después
- Entra todo junto o no entra nada. Al terminar verás Importación completada y lo que se ha añadido.
- Las facturas importadas se numeran IMP-…, así nunca chocan con la numeración del TPV.
- Van con IVA del 0 % y no apuntan movimientos de dinero: los informes de ventas, los paneles y las fichas de cliente las muestran; los informes de caja y banco, no.
- Se crean los productos y clientes que la tienda no tenía. Los vendedores que no coinciden con nadie se crean como inactivos, para conservar los repartos de comisión.
Preguntas
¿Qué pasa con una venta sin pagos en el archivo?
¿Puede importarse dos veces el mismo archivo por error?
¿Qué precio toman los productos nuevos?
Si ves este mensaje…
En pantalla
Este archivo ya se importó. No se ha añadido nada: cada archivo solo puede aplicarse una vez.
Qué hacer
Ese historial ya está dentro. Para añadir más ventas, pon solo las filas nuevas en otro archivo.
En pantalla
El archivo pasa de 4 MB. Divídelo en archivos más pequeños e impórtalos de uno en uno.
Qué hacer
Divídelo por fechas, sin separar las filas de una misma venta.
En pantalla
La primera fila no coincide con las columnas esperadas. Revisa la cabecera con la lista de arriba.
Qué hacer
Copia los nombres de columna de El archivo que esperamos en la primera fila, en ese orden.
En pantalla
Eso no parece un archivo .xlsx o .csv.
Qué hacer
Guarda la hoja como .xlsx o .csv y vuelve a elegirla.
Conviene saber
- Escribe las fechas como DD/MM/AAAA y los vendedores con nombre y porcentaje, por ejemplo «Ana 60%, Luis 40%».