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Exportar las cifras para tu gestor
Pásale a tu gestor las ventas y el IVA del mes, los cobros por forma de pago, los gastos y los sueldos, cada cosa en una hoja de cálculo desde la pantalla que la tiene.
El propietario puede cambiar lo que puede hacer cada rol.
Lo que suele pedir un gestor está en unas pocas pantallas, todas con Exportar CSV. El archivo lleva lo que muestra la pantalla, con los filtros que hayas elegido, y se abre en Excel, Numbers o Google Sheets.
Cuándo usarla
A final de mes o de año. Para leer tú mismo el beneficio: Leer el resumen de Contabilidad.
Antes de empezar
- De serie exportan los informes el propietario, los administradores y los encargados; los sueldos, el propietario y los administradores.
- Cierra antes el mes: todos los días cerrados (Cierre de caja: cerrar el día en el TPV), todos los gastos anotados (Registrar un gasto (también los sueldos pagados)) y los fichajes corregidos (Fichar la entrada y la salida).
Pasos
Ventas e IVA
- Paso 1
Abre ANÁLISIS › Informes y toca Ventas.
- Paso 2
Elige Mes pasado arriba y pon Agrupar por en Día o Mes.
- Paso 3
Toca Exportar CSV: una fila por día o por mes con Ventas, Devoluciones, Neto e IVA, y el total al final.
- Paso 4
De vuelta en el centro, abre Pagos, vuelve a elegir Mes pasado y toca Exportar CSV para lo que entró por cada forma de pago.
Gastos y sueldos
- Paso 5
Abre ANÁLISIS › Contabilidad › Gastos, toca Mes pasado y luego Exportar CSV: cada gasto en su propia línea.
- Paso 6
Para los sueldos, abre ANÁLISIS › Nóminas › Nóminas del equipo, elige el mes en Periodo y toca Exportar CSV (Nóminas del equipo y copias de nómina).
- Paso 7
Comprueba que lo que pagaste de verdad al equipo está anotado como gasto: una copia de nómina guarda las cifras, pero no le paga a nadie.
A final de año
- Paso 8
El último día del año, abre Antigüedad del stock y toca Exportar CSV: En stock y Valor a coste de cada producto.
- Paso 9
Ese mismo día, exporta Tarjetas regalo pendientes: lo que tus tiendas aún deben en tarjetas (Tarjetas regalo pendientes: lo que aún debes).
- Paso 10
Guarda también una copia completa: el propietario puede descargar todo el espacio (Espacio y datos: descargar tus datos o cancelar).
Qué pasa después
- No cambia nada: exportar solo lee.
- Todos los CSV nombran sus columnas en tu idioma. Uno del centro de informes lleva las columnas que ves y se llama como su informe.
- Un CSV se abre con doble clic en el Excel en tu idioma: con las pantallas en español, sus celdas van separadas por punto y coma y sus importes llevan coma decimal, como espera el Excel en español; en inglés, por comas y con punto decimal.
- Las cifras siguen las reglas de cada informe: una tarjeta regalo cuenta al venderse, y una reserva el día en que se completa (El informe de ventas: ventas, devoluciones, IVA y margen).
Conviértelo en costumbre
En cada informe, guarda los filtros como vista con Mes pasado elegido: al mes siguiente se abre en el nuevo mes pasado (Guardar una vista y compartir un enlace).
Copiar el enlace le pasa los mismos filtros a un compañero con su propio acceso a Zero POS; verá solo lo que su rol le permita.
Preguntas
Los gastos están en Informes y en Contabilidad. ¿Cuál mando?
¿Puedo mandarlo todo de una vez?
Conviene saber
- Exporta cuando el último día del mes ya esté cerrado en todas las tiendas.