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Regiones y tiendas: quién ve qué
Una región agrupa tiendas y separa sus clientes, formas de pago y tarjetas regalo. Cada tienda pertenece a una región, y cada persona solo ve las regiones que le marques.
El propietario puede cambiar lo que puede hacer cada rol.
A la mayoría de las tiendas les basta una región. Añade más cuando varios grupos de tiendas llevan sus propios clientes y su dinero, por ejemplo dos pueblos o dos países con las mismas reglas.
Pasos
Añade una región
- Paso 1
- Paso 2
Toca Nueva región.
- Paso 3
Escribe el Nombre y deja el Estado en Activa.
- Paso 4
Toca Crear región.
Mete tiendas en ella
- Paso 5
Abre GESTIÓN › Locales.
- Paso 6
Crea una tienda, o edita una, y elige esta región en Región.
- Paso 7
Guarda. Paso a paso: Añadir una tienda o un almacén.
Da acceso al equipo
- Paso 8
Abre GESTIÓN › Usuarios y edita a la persona.
- Paso 9
Abre la pestaña Dónde trabaja.
- Paso 10
En Regiones, marca todas las regiones en las que trabaja.
- Paso 11
En Tiendas, marca tiendas para acotarlo, o déjalo vacío para todas las tiendas de esas regiones, y guarda.
Qué pasa después
- Cada persona ve clientes, facturas y caja solo de las regiones donde trabaja. Los propietarios ven todas.
- Quien no tenga ninguna región marcada trabaja en las regiones de las tiendas que tenga marcadas. Si tampoco tiene ninguna tienda, no ve ni registra nada hasta que le marques una.
- La lista de regiones cuenta los locales, usuarios y clientes de cada una.
Qué separa una región
Los clientes: cada cliente pertenece a una región. Las formas de pago: cada región tiene su lista (Añadir una forma de pago).
Las tarjetas regalo: solo se gastan en la región que las vendió (Vender y cobrar tarjetas regalo en el TPV). Las cuentas de caja y banco también suelen ser de una región (Cuentas de caja y bancos (Experto)).
¿Una región o un espacio de trabajo aparte?
Las regiones de un mismo espacio comparten los datos de la empresa, la moneda, el IVA y los ajustes.
Si un negocio tiene su propia moneda o sus propios impuestos, dale su propio espacio de trabajo: consulta Trabajar en más de un espacio de trabajo.
Preguntas
¿Puedo eliminar una región?
¿Para qué sirve Inactiva?
¿Puede una región cerrar los turnos olvidados a su propia hora?
Si ves este mensaje…
En pantalla
Ya existe una región con ese nombre.
Qué hacer
Elige otro nombre, o edita la región que ya lo tiene.
En pantalla
Esta región aún tiene locales, usuarios o clientes. Reasígnalos antes de eliminarla.
Qué hacer
Pasa sus tiendas, su gente y sus clientes a otra región, o ponla en Inactiva.
En pantalla
Aún no hay regiones: añade una en Ajustes → Regiones.
Qué hacer
Sale en la pestaña Dónde trabaja de un usuario. Crea primero una región y vuelve al usuario.
Conviene saber
- Después de abrir una tienda en una región nueva, entra en cada persona que trabaje allí y márcale la región, o no la verá.